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自2020年以來，在俄烏沖突、全球經濟衰退引發的能源危機，疊加越發迫切的氣候問題以及中國政府承諾的“雙碳”目標等諸多因素影響下，全球可再生能源產業迎來大發展。尤其是在中國，風光等新能源產業得以快速發展，在市場不斷擴大的同時，也吸引其他產業的龍頭企業加入可再生能源產業鏈中。

能源轉型最終將使所有國家都從中獲益。而能源安全最佳表現形式是整個能源體系的脫碳。根據BP集團最新發布的《BP世界能源展望》2023年中文版，在低碳能源強勁增長、電力和運輸行業脫碳以及煤炭需求大幅下滑的共同作用下，中國的碳排放在“快速轉型”“凈零”和“新動力”三大情景中均已大幅下降。在所有情景中，到2050年，可再生能源（包括生物燃料）將成為中國最大的一次能源來源。其中，在“快速轉型”和“凈零”情景下，可再生能源占比將達60%；在“新動力”情景下，風能和太陽能在發電總量中的占比將從目前的不到10%增至50%以上，甚至有可能提升至65%以上。預計，中國碳排放將于2030年前達到峰值，到2050年，碳排放量降幅將超過50%以上。

國際能源組織最近發布的數據顯示，截至2023年4月底，中國風能和太陽能發電裝機容量達到820吉瓦，是美國、英國、巴西和印度總數的1.5倍。可見中國在脫碳領域的改善速度和可再生能源的發展速度都很快。

與此同時，“雙碳”目標背景下，全球溫控窗口收緊，如何采取行動增強能源系統韌性，實現能源的安全性、經濟性和可持續性之間的平衡，成為各方關注的重點。

具體到中國，能源轉型先立后破，意味著新能源產業發展將迎來更多機遇。中國能源轉型孕育出巨大的投資機會。據清華大學最新估算，全溫室氣體中和情景下，2020—2060年我國能源與電力部門總投資需求超過130萬億元。新能源與電動汽車、光伏、數字化推動能源低碳轉型、低碳城鎮化等領域綠色低碳投資潛力巨大。中國正陸續出臺支持性政策工具加大綠色低碳領域投資力度，今后還需針對金融機構、金融監管等持續完善和加強政策制定，引導綠色投資。在此背景下，中國可再生能源發展正呈現出規模不斷擴大、開發成本不斷下降、投資并購規模持續擴大的現狀。

值得關注的是，中國作為全球光伏產業規模最大的國家，在產業鏈的微笑曲線中已經占據有利位置，不僅擺脫了來料加工的模式，更在關鍵的組件領域占據過半的份額。因此，發展可再生能源已經成為全球共識的當下，大多數國家將發展可再生能源作為實現能源獨立的重要舉措，國際上有聲音認為，中國光伏巨頭的擴產將導致光伏產業鏈進入產能過剩的周期，最終將在技術端出現嚴重的同質化問題。再加上技術迭代以及國際貿易挑戰等因素影響，中國的光伏產業很有可能加速進入洗牌期。對此，中國能源領域人士認為，不僅是光伏產業，所有可再生能源都要向高質量發展躍升。我國實現可再生能源大規模高質量發展的路徑，是要構建以新能源為主體的新型電力系統，明確發展目標與原則，堅持新能源與其他行業、其他國家和能源產業鏈上下游的融合發展。

從另一方面看，市場競爭加劇將有利于產業淘汰落后產能，風光電等可再生能源在高起點上，也能夠通過充分競爭與不斷洗牌推動技術成果的產業化，進而促進行業高質量發展。從需求角度看，中國光伏產業也并未飽和，現在的關鍵是通過降本增效降低用電成本，這意味著光伏產業要不斷進行內部革新與技術升級。

總之，盡管以光伏產業為主的可再生能源在中國正處于高速發展的周期中，但隨著洗牌期的到來，將快速淘汰技術不夠領先的企業，所以更應以高質量發展來應對即將帶來的風險和挑戰。

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